Soluções sob medida em crédito estruturado, DCM e Real Estate, conectando empresas, investidores e oportunidades com profundidade técnica e visão estratégica.
Somos uma boutique de mercado de capitais especializada em soluções de crédito estruturado (DCM) e Real Estate, atuando de forma estratégica na estruturação de operações financeiras para empresas que buscam crescimento e eficiência de capital.
Com uma atuação próxima e consultiva, desenvolvemos soluções sob medida para diferentes perfis e momentos de negócio, conectando empresas, investidores e oportunidades através de estruturas financeiras sólidas e alinhadas aos objetivos de longo prazo de cada cliente.
Mais do que estruturar operações, buscamos construir relações de confiança, entregando agilidade, profundidade técnica e visão estratégica em cada projeto.
Estruturação de operações de dívida no mercado de capitais, com soluções personalizadas para otimização de passivos, expansão de negócios, reforço de caixa e financiamento estratégico, alinhando eficiência, segurança e flexibilidade para cada operação.
Assessoria completa na captação de recursos junto ao mercado financeiro e investidores, conectando empresas às melhores alternativas de funding de acordo com seus objetivos e estágio de crescimento.
Atuação estratégica em operações de Real Estate, incluindo estruturação financeira, desenvolvimento de projetos, funding imobiliário, compra de terrenos, permuta com incorporadoras listadas em bolsa e soluções para ativos do setor.
Suporte consultivo em decisões financeiras e estratégicas, oferecendo visão analítica, proximidade e soluções alinhadas aos objetivos de longo prazo de cada cliente.
Em breve, operações e cases em destaque.
Formado em Economia pela Universidade de São Paulo, André possui uma vasta experiência no setor imobiliário e mercado financeiro. Iniciou sua carreira na tesouraria do Banco Bradesco, estruturando operações de hedge e crédito estruturado para clientes corporativos do banco, além de ter atuado no departamento de M&A. Em seguida, migrou para o ramo imobiliário na área de FP&A da Alphaville Urbanismo (investida do Pátria), tendo atuado também na Incorporadora São José na reestruturação do passivo e captação de crédito. Em 2021, retornou para o mercado financeiro, ingressando na Arc Capital, sendo o responsável pela estruturação de operações de crédito, operacionalização dos FIIs e compra de terrenos. Sua última experiência foi como Head de Estruturação na BM Partners, tendo liderado a estruturação jurídica e financeira de operações de compra e permuta de terrenos.
LinkedInFormado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Fabio fez parte da equipe da ARC Capital desde a sua fundação, atuando nas áreas de operações e crédito, coordenando o monitoramento dos fundos da empresa e estruturando operações de crédito/ativos estressados em diversos setores. No início de 2024, ingressou no time da BM Partners estruturando deals imobiliários e de crédito privado no Brasil e EUA.
LinkedInFormado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Leonardo atua no mercado financeiro desde 2018, tendo passado por importantes instituições, como Santander, C6 Bank, True Securitizadora e igc Partners. Ingressou no segmento de IB em 2021, especializando-se em DCM, com foco em relações com investidores e captação de recursos para empresas de destaque dos setores imobiliário e do agronegócio. Atuou em diversas operações de crédito, como CRIs, CRAs, Fiagros e FIDCs, tendo sua última experiência como líder da área de Relações com Investidores da BM Partners, sendo responsável pela captação de recursos de todas as operações de crédito e Real Estate originadas e estruturadas dentro de casa.
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